AI的钱要从那边赚追想？高盛给出了一个具体谜底：自动驾驶。

现时，科技巨头在AI数据中心上的投资范畴已接近7000亿好意思元，约为2020年水平的10倍。这笔钱能否产生实足申报，是华尔街最中枢的疑问之一。

高盛分析师Mark Delaney近期发布最新讲述，聚焦"AI对利润池的影响"，要点评估AI赋能的交通运输领域能创造若干增量利润。讲述以为，自动驾驶交易化正在加快，是AI投资申报的遑急开头之一。

Robotaxi：一年内预测翻近三倍

Delaney在约一年前（2025年6月）曾发布初步预测。这次更新后，数字大幅跳升。

好意思国robotaxi市集预测：

2030年：从此前70亿好意思元上调至190亿好意思元

2035年：进一步升至480亿好意思元

大家层面，Delaney瞻望robotaxi市集2035年将达到4150亿好意思元，垂直整合运营商的毛利率有望达到30%至50%，对应毛利润约1500亿好意思元。

股东这一预测上调的中枢逻辑是：好意思国、中国及欧洲的自动驾驶车辆部署范畴正在快速推广。Delaney指出，"这些部署既依托Waymo、特斯拉、小马智行等企业的自研期间，也受益于英伟达（如Alpamayo平台）等公司提供的交易化Physical AI器具。"

市集需求信号照旧出现。数据炫耀，Waymo在旧金山的市集份额在认真交易化运营20个月后已达到30%。与此同期，谷歌搜索数据也炫耀破费者对robotaxi的兴趣捏续飞腾。

自动驾驶卡车：更大的利润池

Robotaxi以外，Delaney以为自动驾驶卡车将是另一个分量级利润开头。

预测数据：

好意思国Class 8自动驾驶卡车市集：2030年160亿好意思元，2035年1050亿好意思元

大家市集：2035年约5600亿好意思元

大家毛利润：2035年提高1350亿好意思元，当年十年累计约3000亿好意思元

资本端雷同在快速改善。Delaney瞻望，自动驾驶卡车的每英里资本将在本十年末大幅着落，并鄙人一个十年中期褂讪在约2好意思元/英里隔邻。

"总体而言，咱们瞻望跟着资本结构改善和车队范畴扩大，大家自动驾驶卡车毛利润池将从2025年接近于零，增长至2035年的约1350亿好意思元。"Delaney在讲述中写谈。

北好意思市集已有多家企业布局，包括Aurora、Kodiak、Waabi和Plus，均经营在当年几年快速推广车队范畴。

冲击：4400亿好意思元现存市集结临颠覆

自动驾驶的推广不仅仅新市集的增量，也意味着对现存行业的替代。

Delaney征引好意思国劳工统计局数据估算，好意思国境内可能受到冲击的经济范畴约为4400亿好意思元，涵盖：

出租车、专车、班车及货运司机的工资收入 

网约车平台均分拨给司机的订单收入

若个东谈主出行需求整个由自动驾驶网约车不时，汽车销量可能出现的下滑

Delaney在讲述中获胜点名网约车行业："咱们的基准预测是，到2030年，自动驾驶将蚕食好意思国及加拿大网约车总订单的5%；悲不雅情景下，这一比例将升至16%。"

Waymo在旧金山30%的市集份额，照旧是一个具体的参照。

Delaney总结谈，好意思国十分他推崇国度的公路上开云kaiyun官方网站，自动驾驶车辆的大范畴披露已是势在必行。车队已在运营，信得过的范畴化将从来岁运行。

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